В тихом районе Манчестера пропадает учительница младших классов Джемма Хиллманн.
Полиция подозревает ее парня Грега Салливана, но никаких улик против него нет, да и кажется он совершенно убитым исчезновением Джеммы.
В полиции существует специальное подразделение по наблюдению. Мартин Янг и его напарница Стелла устанавливают пост круглосуточного наблюдения в доме напротив в квартире Зои, у которой есть 10-летняя дочь Кетрин, ученица Джеммы.
Вынужденное пребывание в квартире приводит к тому, что Мартин сближается с Зоей.
Зоя утверждает, что Грег не может быть виновным в исчезновении Джеммы.
Наблюдение за Грегом, а также за его соседями - супругами Такман, выводит расследование на другой уровень. Карла Такмана полиция подозревает в причастности к исчезновению его первой жены.
Способность Мартина видеть нечто необычное в обычном приводит к совершенно неожиданной развязке.